Vid extra stämma idag beslutade Swedish Meats att fullfölja den planerade affären med HK Ruokatalo Group, då en kvalificerad majoritet av stämman ställde sig bakom den föreslagna ändringen av ändamålsparagrafen.

Efter en omfattande utredning och utvärdering beslutade koncernstyrelsen den 10 november att föreslå Swedish Meats stämma att sälja samtliga aktier i Scan AB till HK Ruokatalo Group Oyj. I och med dagens beslut bildas ett företag med närmare 20 miljarder kronor i omsättning med verksamhet i 8 länder och med 10 200 anställda. Den nybildade koncernen föreslås heta HKScan. HK Ruokatalo Group (senare HKScan) är noterad på OMX, Den Nordiska Börsen.

– Vi har efter grundligt övervägande kommit fram till att HK Ruokatalo är den industriella partner som är bäst lämpad att utveckla Swedish Meats framöver. Sammantaget är HK Ruokatalo det företag som bäst uppfyller kombinationen av affärsmässiga och ägarmässiga krav som ägarna/medlemmarna ställde upp för närmare ett år sedan, förklarar Sören Kvantenå, styrelseordförande Swedish Meats. Nu gäller det för oss att lägga den här urvalsprocessen bakom oss och koncentrera oss på framtiden.

– Dagens affär är ett viktigt steg både för HK Ruokatalo Group och Scan. Det är samtidigt en bra förberedelse inför de kommande steg som vi kommer att ta tillsammans framöver för att möta den allt starkare internationella konkurrensen, säger Marcus Borgström, styrelseordförande HK Ruokatalo.

Swedish Meats ekonomisk förening kommer att finnas kvar och vara tredje största ägaren i HKScan (12,3 procent av aktiekapitalet) tillsammans med den finska LSO Osuuskunta (33,3 procent av aktiekapitalet). Danish Crown kommer också att ha en betydande ägarandel i nya koncernen (8,9 procent av aktierna).

Swedish Meats ek. för. har mandat att tillsätta en styrelseplats och en adjungerad styrelseplats i moderbolaget samt tre styrelseplatser i det svenska dotterbolaget Scan AB.

– Svenska bönder får en framskjuten position i ett av norra Europas största kött- och charkföretag vilket jag tror kommer vara väldigt positivt i den hårdnade konkurrens vi ser framför oss. Samtidigt ger också affären finansiella möjligheter att utveckla ägandet på sikt. Swedish Meats styrelse kommer att tillsätta en framtidgrupp som får i uppdrag att ge förslag till hur Swedish Meats ska forma sin verksamhet i framtiden klargör, Sören Kvantenå.

Swedish Meats för över sin rörelse till det helägda dotterbolaget Scan AB. HK Ruokatalo Group Oyj förvärvar samliga aktier i Scan AB för ombildning av koncernen till HKScan, där Scan AB kommer att ingå som helägt dotterbolag. Köpeskillingen för aktierna betalas till Swedish Meats i form av en riktad emission av 4.843.000 st. A-aktier i HK Ruokatalo Group, varav 665.000 st planeras bytas mot röststarka K-aktier, samt ett kontant vederlag om 557 miljoner kronor (ca. 60 miljoner euro). Vid förvärvet övertar HK Ruokatalo Group skulder hänförliga till Swedish Meats/Scan AB uppgående till ett nettovärde på ca. 1,7 miljarder kronor (ca 185 miljoner euro). Som tillägg till köpeskillingen skall HK Ruokatalo Group under de följande fem åren även betala ca 80 miljoner kronor (ca. 9 miljoner euro) till Swedish Meats förutsatt att vissa medlemslån som Swedish Meats beviljat återbetalas till Scan AB.