Atria Koncern ABP börjar aktieemission Börsmeddelande Atria 070518 Atria Koncern Abp's (‘Atria') styrelse har idag 18.5.2007 beslutit att genom den befogenhet den givits av årsmötet den 3.5.2007 påbörja marknadsföringen av aktieemission till placerarna (‘Aktieemission'). I Aktieemissionen erbjuds, avvikande från aktieägarnas förhandsteckningsrätt, preliminärt högst 4.500.000 av Bolagets A-serie aktier (‘Aktier') till institutionella placerare i Finland och internationellt (‘Institutionell emission'), för privatpersoner och samfund i Finland (‘Emission till allmänhet'). Av detta antal erbjuds preliminärt 4.000.000 Aktier i Institutionell emission och 500.000 Aktier i Emission till allmänhet. Atria har de senaste åren fokuserat på att effektivisera sin industriella struktur genom att koncentrera sin produktion och genom att göra investeringar med målet att förbättra produktiviteten. Samtidigt har Atria genom företagsförvärv fortsatt sin geografiska expansion inom Östersjöområdet. Det senaste företagsförvärvet gjordes våren 2007 då man köpte det svenska bolaget AB Sardus. Den senaste tiden har Atria stärkt sin position även på de växande marknaderna i Ryssland. Bolaget är marknadsledande inom den moderna detaljhandeln i S:t Petersburgområdet och håller via sina nuvarande kunder på att utvidga sin försäljningsverksamhet till Moskvaområdet och till andra storstäder, där man dessutom undersöker möjligheterna till företagsförvärv. Atria har meddelat att man kommer att koncentrera sin produktion i Ryssland till Sinyavino och Gorelovo, där man har inlett bygget av en ny produktionsanläggning och logistikcentral. Bygget väntas vara klart före utgången av år 2008. Det totala värdet på investeringen i Gorelovo uppgår till ca 70 miljoner euro och dessutom investeras totalt ca 10 miljoner euro i Sinyavino. Investeringarna beräknas nästan fördubbla Atrias produktions- och leveranskapacitet i Ryssland. Tanken är att aktieemissionen ska ge ungefär 100 miljoner euro eget kapital. Målet med aktieemissionen är att stärka Atrias kapitalstruktur för finansieringen av pågående och eventuella framtida företagsförvärv och investeringar, samt att utvidga delägarkretsen för att därigenom förbättra Atria-aktiens likviditet. Medlen som förvärvas genom aktieemissionen, kommer Atria i första hand att använda till att stärka kapital- och finansieringsstrukturen genom att minska den kortfristiga räntebärande skulden som hänför sig till redan gjorda företagsförvärv och investeringar, samt till finansiering av eventuella nya företagsförvärv och investeringar. Till följd av emissionen kan Atrias aktiekapital stiga med högst 7 650 000 euro och antalet Atrias A-serie aktier med högst 4.500.000 aktier. Förutsatt att de i Aktieemission erbjudna Aktierna tecknas till sitt fulla antal, kommer de i Aktieemission emitterade aktierna att utgöra högst cirka 32,4 procent av aktierna och rösterna i Atrias A-serie, samt ungefär 19,5 procent av samtliga aktier i Atria och 4,2 procent av den totala röstmängden som samtliga aktier i Atria hänför sig till innan Aktieemission. Efter Aktieemissionen, utgör de i Aktieemission emitterade aktierna att utgöra högst cirka 24,5 procent aktierna och rösterna i Atrias A-serie och ungefär 16.3 procent av samtliga aktier i Atria och 4,1 procent av den totala röstmängden som samtliga aktier i Atria hänför sig till. Atria ska ge Nordea Bank Finland Plc (‘Nordea' eller ‘Arrangör') rätten att öka de erbjudna Aktiernas antal vid överefterfrågan uteslutande för att täcka efterfrågan med högst 675 000 aktier i Atrias A-serie (‘Tilläggsaktieoption'). Om Arrangör använder sin Tilläggsaktieoption till fullo, kommer bolagets aktiekapital att uppgå med 8 797 500 euro. Aktieemission utförs som ett anbudsförfarande (book building), där priset för Aktier är determinerad på basen av de institutionella placerarna givna köpeanbud till Arrangören och Atrias A-akties börskurs. Aktiens teckningspris är samma i Emission till allmänheten som i den Institutionella emissionen, dock i Emission till allmänheten inte mer än 24 euro per Aktie. Emission till allmänhet inleds den 21.5.2007 klockan 9.30 och avslutas senast den 29.5.2007 klockan 17.00. Den Institutionella emissionens teckningsperiod inleds den 21.5.2007 klockan 9.00 och avslutas senast den 30.5.2007 klockan 14.00. Bolaget har rätt att avbryta Institutionel emission vid överefterfrågan, då tidigast den 28.5.2007 klockan 17.00. Institutionel emission och Emission till allmänhet kan avbrytas oberoende från varandra. Bolagets styrelse beslutar om genomförningen av Aktieemission, om mängden aktier som erbjuds för teckning samt om det slutliga teckningspriset samt andra villkor, omständigheter samt praktiska ärenden uppskattningsvis på den 30.5.2007, efter offentlig handel har slutit. De slutliga uppdelningsprinciperna för Aktierna meddelas med ett börsmeddelande senast den påföljande bankdagen innan offentlig handel börjar. Bolagets nuvarande huvudägare Itikka osuuskunta och Lihakunta (båda 'Andelslagen') har båda var för sig förbundit sig till att teckna Aktier för ca 20 miljoner euro, d.v.s. för totalt ca 40 miljoner euro. Andelslagens teckningsgarantin har lämnats under den förutsättningen att andelslagen får teckna Aktier till ovan nämnda belopp. Teckningspriset för Aktier och antalet Aktier som Andelslagen enligt teckningsgarantin får teckna bestäms på basis av Prissättningen av den Institutionella emissionen. Finansinspektion har i dag, den 18.5.2007, godkänt prospektet angående Aktieemissionen och prospektet på finska ska vara tillgänglig på Helsingfors Börs' kundservice på OMX Way, på Fabiansgatan 14, 00130 Helsingfors och på teckningsplatser i Nordeas kontorer uppskattningsvis den 21.5.2007. Det finska prospektet skall också vara tillgänglig i internet på Atrias hemsida www.atria.fi/sijoita och på Arrangörers hemsida www.nordea.fi uppskattningsvis den 21.5.2007. Atrias A-serie aktier är föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs med ID 'ATRAV'. Bolaget kommer att ansöka listning för de i Aktieemissionen utdelade Aktierna på Helsingfors Börs och de förväntas vara föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs efter Aktierna registrerats i handelsregistret, uppskattningsvis den 1.6.2007 för de i Emissionen till allmänheten utdelade Aktierna och uppskattningsvis den 5.6.2007 för de i Institutionella emissionen utdelade Aktierna. Internationell koordinator för Aktieemission, huvudarrangör för den Institutionel emission samt huvudarrangör för Emission till allmänhet är Nordea. ATRIA KONCERN ABP Matti Tikkakoski Verkställande direktör